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佐思汽研发表《-年寰球及华夏滑板底盘行业探索汇报》。基于滑板底盘造车的新力量车企Rivian，一经上市，便引爆商场、赚足眼球，成为汽车圈的重心。与此同时，浩瀚造盘家也一夜之间浮出水面，如外洋的Canoo、Arrival、REE，国内的悠跑、PIX、易咖智车、盒子智行等。

一

有车的地点就有底盘：卖去哪

正所谓，有人的地点就有江湖，有车的地点就有底盘。广义而言，只需运用底盘，一样也可运用滑板底盘，比方各式巨细吨位的商用车和各式是非轴距的乘用车。也许说，滑板底盘的运用处景特别广泛。从运载场景来看，可将滑板底盘的运用处景分为载人场景和非载人场景。载人场景，要紧以输送人员为主，又可细分为民用和商用两大类；载物场景，相对相比繁杂，这此中占相比大的是载货场景，如卡车、货车、配送车等。滑板底盘运用车型及场景

图片根源：佐思汽研

大普遍造盘家将产物定位对准高速载人、载物场景，仅以色列的REE和国内的PIX、易咖智车涉足低速场景。

造盘家场景定位

图片根源：佐思汽研

从暂时合流滑板底盘企业切入商场角度来看，仅Canoo和Rivian两家startups抉择了切入整车C端商场，与福特、通用等正面交手。更多的造盘家，抉择从不同角度切入B端商场，如Arrival同时布局挪动/大众出行商场和物流输送商场，智行盒子抉择专心挪动出行商场，REE、UPower等看准主动驾驶场景。

造盘家滑板底盘关联产物及运用处景

二

滑板底盘贸易形式：何如卖

滑板底盘，商场定位瞅准了，产物研发安顿上了，那何如贩卖去，何如获利？是摆在造盘家当前的一起困难。

造盘家在基于滑板底盘的贸易形式上，要紧有三种：

①为己所用，即出售基于滑板底盘的整车，如Canoo、Rivian、Arrival。②予人所需，即纯出售底盘，为客户供给关联管理安排，如REE、UPower、PIX等③人己连合，即与主机厂合营，为客户供给整车管理安排。该类别多与②连合存在。

产物红利方面，造盘家要紧有前期和中后期两个阶段，遮盖产物的全性命周期，实行成本最大化。前期，经过出售整车或滑板底盘，猎取开端的定单成本，实行初始的成本积蓄。中后期，基于自己在软件方面的技能，对所售整车或滑板底盘供给软件定阅和增值效劳，实行中后期的成本不断猎取。

Rivian乘用车生意红利形式

注：LTR全称lifetimerevenue汽车全性命周期内赢得的收入

数据根源：Rivian招股书

三

都想登岸，机缘在哪儿

归纳来看，造盘家的客户大略可分为四类：低速主动驾驶。主动驾驶企业的各式车型已不断投入天下的主动驾驶树范基地实行公布或关闭的道路与场景测试，如主动驾驶接驳车、环卫打扫车、趸批车、配送车等。而造盘家在滑板底盘开拓早期，便已将智能驾驶或L4级主动驾驶做为其基天性力。场景效劳商。此类客户遮盖范围较广，包含物流输送场景、挪动出行场景、环卫场景等，对车型请求较高，有更高的产物定制须要。三类纯电动底盘商场。滑板底盘与三类底盘在硬件机关上高度彷佛，不同的是，滑板底盘具有了行走技能，包含赞成智能驾驶或主动驾驶技能，且专为纯电汽车研发，对校车等专用车更为交情。（注：三类底盘，指不装车身而装配有带动机及传动装配、先后桥、转向器、悬架装配、车轮及轮胎、制动系统等总成，不能行驶）尾部主机厂。尾部主机厂面对压力庞大，生计成为其思虑的要紧题目。造盘家在主动驾驶和智能底盘方面的研发观念和思绪更为靠前，其低成本、短研发、通适配的上风，可大大低沉研发工夫和资本投入，放慢主机厂造血轮回。同时，造盘家与主机厂的合营与同盟，对两边而言，利大于弊，各取所需。以尾部主机厂和场景效劳商为例：

01

关于尾部自决品牌车企来讲，不失为一根抢救稻草

佐思数据显示，年乘用车上险量大于1的自决品牌共个，此中上险量在如下的自决汽车品牌有79个之多（此中，不够2万台的自决品牌有71个），总计商场销量份额仅5.5%，堪称是夹缝中求生计，比赛反常猛烈。范围小、资本缺乏、转型不实时等道理，让浩瀚的尾部车企在疫情时期难上加难。滑板底盘的浮现，较短的研发周期，较少的研发资本投入，仿佛是一剂也许让尾部车企卷土重来的良药。

年乘用车自决品牌商场份额散布（单元：万辆）

数据根源：佐思汽研

公布质料显示，暂时国内外洋均已有保守车企开端与造盘家基于滑板底盘方面的合营。

REE：年10月，REE与日野HINO对外发表基于REEcorner技能安排的滑板底盘Flatformer，并安排年发表底细车。

悠跑科技：年9月，已与四川凯翼订立一揽子框架协定，实行滑板底盘的连合开拓、代工。（注：年，四川凯翼汽车上险量辆）

PIXMoving：年3月，与山西胜利汽车实行计策合营，两边将基于PIXMoving滑板底盘EMC平台（电动模块化商用车），连合开拓和量产带宽在1.8-6吨的有人驾驶智能纯电轻货、轻客等商用车车型。（注：年，山西胜利汽车上险量辆）

02

国内物流输送效劳商，潜在须要可观

在通盘场景效劳中，须要自己持有洪量车辆建设车队的，非物流输送莫属，如三通一达京顺邮。在城内物流输送和配送次序，须要必要例模的VAN车型。不同于普遍VAN车型，物流输送场景下，快递公司须要对VAN座舱、车箱实行定制，以餍足其运载效劳须要。外洋方面，UPS和亚马逊与造盘家定制开拓纯电动物流车，并不断投入委托阶段。

Rivian：年9月，与亚马逊订立10万辆基于滑板底盘的电动厢式货车定单（共三种车型尺寸）。

Arrival：年1月，赢得美国连合快递包裹效劳UPS辆专用电动货车定向定单，及辆意向定单。

国内方面，物流输送商们关于滑板底盘的立场，暂时尚未见到明晰示意。但从商场来看，年天下快递生意量累计实行3.0亿件，同比延长29.9%，商场范围庞大。对应到物流车须要上，企业须要不言而喻。

四

蛋糕这么大，主机厂、Tier1、造盘家何如分？

商场历来不不够比赛者。在不换底盘换座舱的庞大上风下，滑板底盘可衍生出各式各类的功效车，商场潜力无穷。暂时除了早先建立的造盘家，再有Tier1、主机厂竞相拿起刀叉挣食蛋糕。然则蛋糕这么大，主机厂、Tier1和造盘家何如分呢？仿佛，有着数十年以至上百年史册的保守主机厂、Tier1，在造底盘方面更有上风与话语权。富厚的技能积蓄与研发技能、雄壮供给链经管与组装调试技能，是造盘家所不能比较的。而老牌国际巨擘博世、舍弗勒、采埃孚等频年也屡次对外展现其基于滑板底盘的观点车型，同时，国内跑步入场的主机厂和Tier1也不在少量。

部份主机厂、Tier1滑板底盘安排

以国内为例，投入年以后，吉祥长途、阿尔特和拓普团体接踵对外布告进军滑板底盘。

吉祥长途：年1月19日，吉祥长途发表基于线控滑板底盘缔造的超等VAN，可矫捷组闭合装，乘商两用，并餍足都邑物流全场景和定制化的须要。

拓普团体：年2月10日，拓普团体在宁波市杭州湾新区设立的全资子公司——拓普滑板底盘（宁波）有限公司，用于研发线控底盘、滑板底盘等智能电动汽车关联产物。

阿尔特：年2月，阿尔特、阿尔特董事长宣奇武、前华为信誉总裁刘江峰、香港Faristar连合投资万国民币设立深圳壁虎新动力汽车科技有限公司，中心基于滑板底盘技能和产物，为都邑物流、商务、家庭、同享出行等范围供给关联效劳。

老牌Tier1触角伸及滑板底盘，是技能和计策趋向，也是为了更好的效劳客户。效劳体例是：供给完好或部份的滑板底盘安排，如线把持动/转向/油门、悬架、三电等。效劳目标是：或许率来自腰部以上主机厂，定单较大且合营渊源较深。其关于小数量定单，Tier1的报价通常太高，普遍企业难以经受。主机厂连续将底盘视为魂魄，断不会交由别人把持，至罕有技能的主机厂不会。基于滑板底盘造车，主机厂客户遮盖B端C端。C端商场，根基上是主机厂的天下。拜腾、奇点、前程等startups的惨恻本相证实，造盘家直接造车并非易事。B端商场，出行效劳商、物流效劳商存在较大的定制化须要，与造盘家存在必要的交手。关于造盘家，蛋糕这么大，也不是吃不到。主动驾驶场景存在洪量的主动驾驶车辆须要，如主动驾驶趸批车/配送车/巡查车等，此类定单须要较为散开，特别适当造盘家。别的，出行效劳商、物流效劳商，及尾部主机厂，也是较大的潜在客户。避其锋铓、攻其软肋，走不同化门路成为造盘家最为保障稳重的抉择。在资本与技能受限的情形下，暂时造盘家，特为是国内造盘家的商场，更多的是在主机厂吃不到的地点，如低速主动驾驶场景。

《-年寰球及华夏滑板底盘商场行业探索汇报》目录

本汇报共页

01

滑板底盘行业粗略

1.1产物观点

1.2进展过程

1.3产物特点

1.4产物上风

1.5产物难点

1.6财产链

1.7滑板底盘潜在客户

1.8基于滑板底盘的开拓形式

1.9贸易形式

1.10标杆企业进展特点

1.11主机厂及Tier1滑板底盘布局

02

合流滑板底盘供给商

2.1Canoo

2.1.1公司简介

2.1.2财政情况

2.1.3临盆研发

2.1.4滑板底盘

2.1.5车型布局

2.1.6软件平台

2.1.7合营同伴

2.1.8公司动态

2.2Rivian

2.2.1公司简介

2.2.2财政情况

2.2.3临盆研发

2.2.4滑板底盘

2.2.5车型布局

2.2.6充电网络

2.2.7贸易形式

2.2.8合营同伴

2.2.9公司动态与融资过程

2.3Arrival

2.3.1公司简介

2.3.2财政情况

2.3.3经管团队

2.3.4滑板底盘

2.3.5产物布局

2.3.6贸易形式

2.3.7合营同伴

2.3.8公司动态

2.4REE

2.4.1公司简介

2.4.2财政情况

2.4.3中枢团队

2.4.4临盆缔造

2.4.5滑板底盘

2.4.6产物布局

2.4.7贸易形式

2.4.8合营同伴

2.4.9公司动态

2.5PIXMoving

2.5.1公司简介

2.5.2中枢团队

2.5.3临盆研发

2.5.4滑板底盘

2.5.5产物计策

2.5.6产物布局

2.5.7贸易形式

2.5.8合营同伴

2.5.9公司动态与融资过程

2.6UPower悠跑科技

2.6.1公司简介

2.6.2产物布局

2.7易咖智车

2.7.1公司简介

2.7.2产物布局

2.7.3合营同伴

2.8盒子智行

2.8.1公司简介

2.8.2滑板底盘

2.8.3产物布局

2.8.4充电网络

03

滑板底盘布局：主机厂

3.1通用Hy-wire

3.2丰田e-Palette

3.3奔腾VisionUrbanetic观点车

3.4特斯拉

3.5雪铁龙：Skate观点车

3.6吉祥长途

04

滑板底盘布局：Tier1

4.1舍弗勒

4.2博世-本特勒

4.3采埃孚

4.4宁波拓普

4.5阿尔特（壁虎新动力）

05

滑板底盘进展趋向

5.1滑板底盘进展机缘与瓶颈

5.2技能趋向

5.3场景趋向

5.4贸易形式趋向

附：滑板底盘老手问答

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汇报订购及合营佐研君：（同

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