稀土永磁风口

在A股市场，得益于新能源赛道端的行业高景气，稀土永磁作为新能源永磁电机的上游，叠加氧化镨钕、氧化镝等稀土氧化物原料价格持续高位运行等，以英洛华、正海磁材等为代表的板块人气标的，持续获得市场资金的青睐，带领整个稀土永磁板块走强。

从消息面催化看，近期工信部联合市场监管总局印发《电机能效提升计划（-年）》内容提出：要加大永磁电机的发展力度，推动轻稀土永磁材料的绿色化水平，到年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，促进电机产业高质量发展。

众所周知，在以往，稀土板块更多依赖事件性驱动为主，稀土价格的波动也让很多机构基金望而却步；但如今，随着《稀土管理条例》等行业规范性文件相继出台和以五矿稀土为代表的稀土企业整合做强做大提升全球行业话语权等，为稀土行业未来发展提供了想象空间。

永磁电机成为主流

而“双碳经济”下，得益于全球新能源汽车行业的快速发展，对燃油车的替代率水平加速上行。

永磁电机作为新能源汽车区别于传统燃油汽车中的三大件之一，既在单车价值量中占比高，且符合电机驱动系统节能高效的趋势，叠加高端车型的双电机布局，在拉动永磁驱动电机装机量同时，也加大了对高性能钕铁硼永磁材料需求。

从数据来看，据截至去年，国内驱动电机装机量达到.3万台，其中永磁同步电机占据市场份额的99%，到年，钕铁硼磁材的需求量有望达到去年的5倍，新能源车对钕铁硼需求量将达到5.3万吨。

稀土永磁概念名单

整体来看，在碳中和碳达峰成为全球主流共识的背景下，受益于全球电动化加速，稀土永磁材料产业链有望迎来行业变革性机会，掌握上游稀土资源或者具备高性能钕铁硼材料核心技术的企业，有望伴随电动化趋势而不断成长。最后附上部分相关概念名单仅现交流探讨之用。

龙磁科技：三季报归母净利润同比%，市盈率43

国内高铁氧体永磁材料行业龙头，拥有15条国内最先进的高档磁瓦生产线，具备1.2万吨/年的产能规模；

主营业务以永磁铁氧体湿压磁瓦为核心，产品是直流电机的核心部件，广泛应用于汽车驱动、电气化系统等领域，自主研发的SM-13材料性能达到同行领先水平。

大地熊：三季报归母净利润同比%，市盈率45

国内磁性材料领域的领先企业，掌握烧结钕铁硼永磁材料磁体全过程的核心技术，在汽车及工业电机领域竞争力明显；

主营业务以烧结钕铁硼永磁材料的研发、生产和销售，主要产品是“大地熊”牌烧结钕铁硼永磁材料产品，率先在国内开发出高热稳定性烧结钕铁硼磁体，制备工艺具备国际先进水平。

金力永磁：三季报归母净利润同比%，市盈率70

稀土永磁行业龙头，国内产量和产品市占率居前的高性能钕铁硼永磁材料厂家，独特的晶界渗透技术竞争力明显；

主营业务以售高性能钕铁硼材料生产和销售为核心，通过深度捆绑上游赣州稀土的原料供应及下游的金风科技、特斯拉及比亚迪等优质客户群，在稀土永磁领域形成牢固的护城河与成本优势。

科恒股份：三季报归母净利润同比%

国内动力锂电涂布机设备领域龙头，与新嘉拓、雅康三者共分涂布机市场，以m/min的高速双层挤压涂布机超越同行；

背靠宁德时代，主营业务依托涂布机设备、正极材料和稀土发光材料三轮驱动，拥有稀土发光材料产能吨/年，稀土产品广泛应用于节能照明、新能源何军事工业等领域。

宁波韵升：三季报归母净利润同比%，市盈率31

烧结钕铁硼永磁体行业龙头，拥有4个生产基地，产能规模达到1.2万吨/年，居行业第二位；

主营业务深耕高端钕铁硼材料，提前布局伺服电机，不断向产业链下游延伸，是国内少数掌握稀土永磁材料全套装备制造的企业之一，拥有烧结钕铁硼国际专利许可，产品远销欧美及东南亚国家和地区。

中科三环：三季报归母净利润同比%，市盈率51

钕铁硼永磁材料行业领军者，背靠中科院，拥有雄厚的科技背景及强大的研发力量，是特斯拉永磁同步电机的主力供应商；

主营业务从事钕铁硼稀土永磁材料和新兴磁性材料的研产销，拥有日立金属专利许可，掌控高性能钕铁硼生产核心技术，现有钕铁硼产能1.8万吨，是全球产能最大的钕铁硼生产企业。

安泰科技：三季报归母净利润同比%，市盈率53

国内新材料领军企业，在难熔材料、非晶带材和磁材等细分领域具备全球竞争力；

背靠中国钢研，主营业务以特种材料和超硬材料为核心，持续将聚焦难熔钨钼和稀土永磁两大优势产业，通过持续的并购扩张，已具备吨/年的稀土永磁毛坯产能，在高性能钕铁硼产业规模与技术水平处于国内前三。

北方稀土：三季报归母净利润同比%，市盈率52

全球最大的轻稀土供应商，具备上中下游完整产业链条，在国内稀土开采和冶炼指标占比达到60%和55%；

公司背靠包钢集团，坐拥白云鄂博矿万吨稀土氧化物（折合）的独家采矿权，已形成以稀土资源为基、冶炼分离为核心、终端应用为拓展方向的一体化产业链布局，旗下子公司安徽永磁近期也拟建设年产0吨高性能钕铁硼合金薄片项目。

厦门钨业：三季报归母净利润同比%，市盈率28

国内六大稀土集团之一，唯一具备新能源材料和永磁电机业务的先进制造业翘楚，拥有从稀土矿到下游永磁电机完整产业链；

前身是厦门氧化铝厂，现主营业务聚焦钨钼、电池材料和稀土三大业务模块，稀土板块主要以长汀金龙稀土为主体开展相关业务，通过设立稀土永磁电机产业园，持续围绕产业链打造全球高端智能制造产业集群。

盛新锂能：三季报归母净利润同比%，市盈率96

国内一线锂盐供应商成员之一，在本土锂矿、南美盐湖和非洲锂矿等上游锂资源均有涉及，现有锂盐产能位居行业第四；

公司前身是梅州威华，业务涉及人造板及林木行业，通过持续的资本运作扩张，依托增资控股致远锂业和万弘高新，得以切入锂盐、稀土等新能源材料领域。

注意：上述资料是根据相关上市公司业绩报表等公开资料整理归纳，近期相关上市公司也已累积一定的涨幅，仅作为分享以及交流探讨，不作为任何操作依据。

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