大家好，我是曾书书

当前的优质个股们，论估值确实很合理了。但要找个3年1倍预期收益的标的，还是挺不容易的。

就以当前的估值不变，要想拿到3年%收益，未来3年业绩复合增速得达到26%。

业绩增长能达到这个要求的个股，真的是百里挑一了。

可要是把预期降低些，比如3年拿50%。这样，未来3年的业绩复合增速15%就可以，这个要求的个股就很容易找了。

我以前的帖子里，提到过好几支个股。大多是这种15%左右业绩增速的个股，3年预期收益也就50%，60%。

最近挖掘到一支隐形冠军股，预期收益3年拿%很有希望。在此，和股友们探讨交流下。

微光股份，主营微电机的生产，销售。

分产品看，外转子风机43.75%（占总营收比例），冷柜电机33.62%，ECM电机13.95%。

外转子风机、ECM电机销量国内第一；冷柜电机销量世界第一。

公司年业绩，营收同比增长39.27%、净利润同比增长31.53%。营收，业绩双超高速增长。

分季度来看，营收增速分别是36%，55%，40%，29%；利润增速分别是，-7%，18%，50%，60%。

可见在利润端逐步回升，跟上了营收的增速，是良性的成长。在营收端，也彻底回暖了，一改年颓废的局面。

助推微光股份高速成长的大环境：

1、据机构数据显示，发展中国家冷链渗透率提升空间大，正处于高增长阶段。预计未来5年内，全球冷链复合增速约13%，我国则高达19%。

公司主要产品配套冷链设备销售占比在70%以上，将长期受益于行业发展的红利。

2、我国的“双减”政策，以及欧美国家的高效能政策，极大得推动市场对节能电机的需求。

年，公司ECM电机销售收入同比增长51.61%，其中外销同比增长76.38%，内销同比增长15.28%。

截止年末，公司营收51%来自国外。这一营收结构使公司充分受益冷链，节能电机的市场高景气。

机构最新一致预期，公司到年每股收益是2.5元。和年每股1.1元相比，有%的增幅。

现在的估值是市盈率21倍，在业绩预期增幅%的情况下，即使市盈率稍再打个折扣，8折。也能保障3年有的预期收益。

技术面走势：

K线走势上，最明显的就是去年8月份的这根大阴线，一个月跌去30%。

我查了下，去年8月份中小创走得确实有点颓废。公司也出面澄清了，公司一切正常经营。

从披露出来的业绩看，2季度业绩确实也是在好转。可以理解是一次杀估值行情吧，市盈率从30倍，杀到20倍。

大跌后的K线走势，也很顺畅。已经逐步回升了，明显强于大盘，更没有受到3月大熊的影响。

说明场内筹码稳定，场外资金进驻还是积极的。

不管从技术面，还是基本面预期，微光都是挺不错的一个标的，值得我们跟踪吧。

今天就聊到这了，一点记录仅供参考。每晚7：30不见不散

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